在古意盎然的青丘山林，猎人老陈收养了失去父母的小狐狸“阿狸”，与他同时买回的小猎犬“阿黄”一起长大。阿狸以为自己也是狗，阿黄则以为狐狸也是它的同伴。它们一起在田野奔跑，一起躲避猛兽，结下了最纯粹的友谊。然而，当秋天来临，老陈决定带着阿黄进行第一次狩猎，而目标，正是山里的狐狸。阿黄的天性被唤醒，阿狸的狐臭也开始显现。在一次残酷的围猎中，阿黄为了保护阿狸咬了猎人的手，阿狸则为了不连累阿黄毅然跳下悬崖。多年后，成为猎犬首领的阿黄和成为狐王的阿狸，在山林大火中再次相遇，这一次，它们不再是朋友或敌人，而是两种文明夹缝中的幸存者。
一部充满东方美学底蕴的成人寓言。水墨风格的画面美得令人心碎，而关于宿命与选择的故事内核更是沉重有力。它毫不留情地撕开了“天敌可做朋友”的童话泡沫，展现了现实残酷的一面，也因此让那稍纵即逝的纯真情谊显得弥足珍贵。
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